Automatyzacja marketingu i sprzedaży z wykorzystaniem AI i no-code – identyfikacja procesów i projektowanie workflow – szkolenie
Automatyzacja marketingu i sprzedaży z wykorzystaniem AI i no-code – identyfikacja procesów i projektowanie workflow – szkolenie
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Marketing
- Grupa docelowa usługi
Właściciele i pracownicy mikro- oraz małych firm odpowiedzialni za marketing, sprzedaż lub obsługę zapytań klientów, którzy chcą rozpoznać powtarzalne zadania w tych obszarach oraz zaprojektować i przetestować ich prostą automatyzację.
Warunki uczestnictwa: podstawowa umiejętność pracy z pocztą elektroniczną, formularzem i arkuszem. Każdy uczestnik potrzebuje własnego komputera z internetem, kamerą i mikrofonem oraz dostępu do narzędzi wskazanych przed szkoleniem. Ćwiczenia odbywają się na danych testowych.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników16
- Data zakończenia rekrutacji02-01-2027
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa przygotowuje uczestnika do samodzielnego identyfikowania możliwości automatyzacji w marketingu i sprzedaży oraz projektowania prostego workflow obsługi zapytania klienta poprzez mapowanie procesu, analizę danych i wskaźników, wybór czynności do automatyzacji, konfigurację przepływu w narzędziu no-code, zastosowanie AI do wspomagania wybranego etapu oraz testowanie i ocenę rezultatu.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje zastosowania automatyzacji i AI w marketingu oraz sprzedaży. | Rozróżnia automatyczne przekazanie danych od analizy treści z użyciem AI na podanym przykładzie. | Test teoretyczny |
| Wskazuje rolę wyzwalacza, warunku i działania w przykładowym workflow. | Test teoretyczny | |
| Wskazuje sytuację, w której decyzję dotyczącą klienta powinien zatwierdzić człowiek. | Test teoretyczny | |
| Mapuje proces obsługi zapytania klienta. | Przedstawia kolejność czynności od pozyskania zapytania do przekazania go do sprzedaży. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Oznacza źródła danych i osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Wskazuje opóźnienie lub zbędną czynność w opisanym procesie. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Ocenia potrzebę automatyzacji procesu. | Formułuje kluczowy wniosek wynikający z prezentowanych danych. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Określa zdarzenie uruchamiające workflow. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Wybiera czynność możliwą do automatyzacji na podstawie mapy procesu. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Uzasadnia wybór przy użyciu danych o czasie, liczbie zapytań lub błędach. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Określa wskaźnik pozwalający ocenić rezultat usprawnienia. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Projektuje workflow obsługi zapytania. | Konfiguruje wybrany etap AI albo przygotowuje dane do jego uruchomienia w używanym środowisku. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Określa zdarzenie uruchamiające workflow. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Ustala kolejność przekazania i zapisania danych. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Definiuje regułę skierowania zapytania do odpowiedniej osoby lub etapu. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Wyznacza punkt weryfikacji rezultatu AI przez człowieka. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Konfiguruje i testuje prosty workflow w narzędziu no-code. | Konfiguruje wyzwalacz i co najmniej dwa następujące po nim działania. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Włącza etap wykorzystujący AI do opracowania lub uporządkowania treści zapytania. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Uruchamia workflow na danych testowych. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Dokumentuje wynik testu oraz zauważony błąd albo potwierdza zgodność wyniku z projektem. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Planuje nadzór nad automatyzacją. | Wskazuje ryzyko związane z jakością danych lub odpowiedzi AI. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Przypisuje odpowiedzialność za kontrolę i korektę działania workflow. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Określa sposób monitorowania wybranego wskaźnika procesu. | Analiza dowodów i deklaracji |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Dzień 1
1. Proces od działania marketingowego do kontaktu sprzedażowego
Źródła zapytań, przekazanie danych, kwalifikacja zapytania i odpowiedź zespołu. Mapowanie obecnego procesu. Identyfikowanie powtórzeń, opóźnień i miejsc utraty informacji.
2. Identyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie automatyzacji
Analiza czasu obsługi, liczby zapytań, błędów i danych od osób odpowiedzialnych za proces. Wybór etapu do usprawnienia. Określenie celu biznesowego i wskaźnika pozwalającego sprawdzić rezultat.
3. Projektowanie workflow marketingowo-sprzedażowego
Formularz lub inne źródło zapytania jako wyzwalacz. Rejestracja danych, warunki przekazania, powiadomienie osoby odpowiedzialnej, przygotowanie projektu odpowiedzi i zmiana statusu. Określenie wyjątków oraz punktów kontroli człowieka.
4. Zastosowanie AI w wybranym etapie procesu
Wykorzystanie AI do uporządkowania treści zapytania lub przygotowania projektu odpowiedzi na podstawie dostarczonych danych. Formułowanie instrukcji dla AI. Weryfikacja wyniku przed użyciem w kontakcie z klientem.
Dzień 2
5. Konfiguracja workflow w narzędziu no-code
Ustawienie wyzwalacza, przekazania danych, reguły kierowania zapytania i powiadomienia. Włączenie etapu AI do przepływu. Ćwiczenie odbywa się w środowisku testowym na fikcyjnych danych.
6. Testowanie, ocena i nadzór
Test na różnych wariantach zapytania. Analiza błędów i korekta ustawień. Ocena zgodności działania z celem biznesowym. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za nadzór, sposobu reagowania na błędy i miernika procesu.
Warunki organizacyjne
Szkolenie jest prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym. Uczestnicy pracują indywidualnie na własnych komputerach. Trener zapewnia opis przypadku, zestaw danych testowych, szablon mapy procesu i instrukcję ćwiczenia. Zajęcia obejmują pokaz na żywo, ćwiczenia indywidualne, rozmowę oraz współdzielenie ekranu. Każdego dnia zaplanowano trzy przerwy po 10 minut i jedną 30-minutową przerwę obiadową.
Organizacja walidacji
Walidacja odbywa się drugiego dnia dla całej grupy jednocześnie. Test teoretyczny trwa 30 minut na uczestnika i sprawdza kryteria 1a–1c. Analiza dowodów i deklaracji trwa 60 minut na uczestnika i sprawdza kryteria 2a–6c. Uczestnik przekazuje indywidualnie: mapę procesu, uzasadnienie wyboru czynności do automatyzacji, projekt workflow, zapis konfiguracji, wynik testu i plan nadzoru. Odrębna od trenera osoba prowadząca walidację ocenia dowody według kryteriów zapisanych w Karcie Usługi.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 19 Proces marketingowo-sprzedażowy i możliwości automatyzacji — rozmowa na żywo, analiza przykładu, współdzielenie ekranu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 3 z 19 Mapowanie obsługi zapytania klienta — pokaz i ćwiczenia indywidualne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 12:40 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 19 Dane, KPI i wybór etapu do automatyzacji — analiza przypadku, ćwiczenia, omówienie na żywo | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:40 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:10 | Godzina zakończenia 14:20 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 7 z 19 Projektowanie wyzwalacza, działań i reguł workflow — ćwiczenia, współdzielenie ekranu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:20 | Godzina zakończenia 15:50 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 15:50 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 9 z 19 Etap AI i punkt zatwierdzenia przez człowieka — pokaz i ćwiczenia | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 10 z 19 Konfiguracja źródła danych i pierwszych działań w no-code — pokaz na żywo, ćwiczenia | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 12 z 19 Reguły przekazania zapytania i włączenie etapu AI — ćwiczenia, współdzielenie ekranu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 12:40 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 14 z 19 Testowanie workflow i poprawianie błędów — ćwiczenia indywidualne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:40 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 15 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:10 | Godzina zakończenia 14:20 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 16 z 19 Mierniki, ryzyka i odpowiedzialność za nadzór — ćwiczenie, omówienie na żywo | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Elżbieta Cwynar-Budzińska | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:20 | Godzina zakończenia 15:20 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 17 z 19 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 15:20 | Godzina zakończenia 15:50 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 18 z 19 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 15:50 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 19 z 19 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 16:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 12:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 02:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 18:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 936,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 200,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 246,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 200,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 16:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Elżbieta Cwynar-Budzińska
od ponad 17 lat pracuje jako trenerka biznesu, wspierając liderów, zespoły i organizacje w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, przywódczych oraz związanych z efektywnością pracy. Coraz ważniejszym obszarem jej działalności jest również praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku zawodowym. Podczas szkoleń pokazuje, jak wykorzystywać narzędzia AI do usprawniania codziennej pracy, analizy informacji, tworzenia treści, przygotowywania prezentacji oraz zwiększania efektywności realizowanych zadań. Koncentruje się na rozwiązaniach praktycznych, które uczestnicy mogą bezpośrednio zastosować w swojej pracy.
Łączy wiedzę psychologiczną, doświadczenie biznesowe i znajomość nowych technologii, dzięki czemu na wykorzystanie AI patrzy nie tylko przez pryzmat narzędzi, ale także sposobu pracy człowieka, podejmowania decyzji i funkcjonowania w zmianie. W kontekście usług rozwojowych realizowanych w BUR posiada wszystkie niezbędne doświadczenie i kompetencje.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Prezentacja, karta pracy, opracowania własne prowadzących.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Platforma: MS Teams
iOS: iOS 11
Windows: Windows 10 kompilacja 14393
Android: Android OS 5.0
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox
Komputer Mac:MacOS 10.13
Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE) o następujących parametrach:
- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps (wysyłanie/odbieranie).
- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps (wysyłanie/odbieranie).