Business Intelligence w MS Excel i Power BI

1. Power Query – podstawy obsługi
2. Wstęp
   • Co to jest Power Query ?
   • Miejsce Power Query w ogólnych dodatkach Power* (PowerPivot, Power Map, Power BI Desktop)
   • Dostępność Power Query w zależności od wersji MS Excel
3. Pobieranie danych
   • Interfejs użytkownika
   • Import danych z:
     • pliku (m.in. Excel, .csv, .xml, pdf, tekstowe)
     • bazy danych (MS Access)
     • całego folderu
     • stron internetowych
     • hurtowy import plików
     • import ze źródeł mieszanych
4. Ładowanie i odświeżanie danych w MS Excel
   • ładowanie danych jako Tabela / Tabela Przestawna
   • tworzenie połączeń z danymi
   • ładowanie danych do modelu danych
   • ustawianie automatycznego odświeżania danych
   • właściwości zapytań – podstawowe ustawienia ułatwiające pracę na zaimportowanych danych
5. Przekształcanie i praca z danymi
   • usuwanie wierszy/kolumn,
   • filtrowanie danych
   • sortowanie danych
   • usuwanie duplikatów
   • dzielenie kolumn
   • scalanie kolumn
   • grupowanie i agregowanie danych
   • wypełnianie pustych komórek
   • transpozycja tabel
   • odpivotowywanie danych (“anuluj przestawienie kolumn”)
   • zmiana typu danych
   • dodawanie nowych kolumn
     • kolumny niestandardowe
     • kolumny warunkowe
     • kolumny z przykładów
   • porządkowanie danych tekstowych
     • zamiana tekstu
     • przycięcie
     • zamiana wielkości liter
     • wyodrębnianie tekstu z zakresu, przed i po ogranicznikach
     • dodawanie prefiksów i sufiksów
   • praca na liczbach
     • operacje standardowe
     • dzielenie bez reszty
     • modulo
     • zaokrąglanie
   • przekształcanie dat
     • wyodrębnianie dnia, miesiąca i roku
     • wskazywanie tygodnia roku,
     • wskazywanie nazwy dnia
     • wskazywanie nazwy miesiąca itp.
   • funkcje zaokrąglające
   • formuły warunkowe
6. Wprowadzenie do języka M
   • widok edytora zaawansowanego
   • składnia języka m
   • funkcje wbudowane i funkcje użytkownika
7. Wstęp do dodatku Power Map
   • omówienie interfejsu dodatku Power Map
   • tworzenie wykresów 3D i ich edycja
8. Praca z wieloma zapytaniami
   • scalanie zapytań
   • dołączanie zapytań
9. Dynamiczne zapytania
   • parametryzacja zapytań
   • obsługa parametrów
10. Power Pivot
11. Wstęp
    • Narzędzia samoobsługowych analiz Business Intelligence
    • Schemat przepływu pracy w Business Intelligence
    • Ewolucja rozwiązań BI w Excelu
    • Tworzenie relacji bazodanowych bez używania okna Power Pivot
12. Power Pivot
    • Uruchamianie dodatku Power Pivot
    • Poznanie interfejsu okna Power Pivot
    • Widok danych, widok diagramu, Obszar obliczeń
    • Tryb normalny i zaawansowany
13. Karty okna Power Pivot
    • Karta Narzędzia główne
    • Karta Projekt
    • Karta Zaawansowane
14. Pobieranie danych zewnętrznych
    • Ładowanie tabeli z otwartego pliku (przycisk Dodaj do modelu danych)
    • Ładowanie danych z plików Excela
    • Ładowanie danych z plików tekstowych
    • Ładowanie danych ze schowka (np. tabelę z pliku Worda, PDF)
    • Ładowanie danych z bazy danych MS Access
    • Metody odświeżania połączeń
15. Zarządzanie danymi w Power Pivot
    • Operacje na tabelach
    • Operacje na kolumnach
    • Typy i formaty danych
16. Modelowanie danych – przygotowanie danych do analizy
    • Tworzenie relacji w widoku diagramu (ręcznie i automatycznie)
    • Relacje aktywne i nieaktywne
    • Usuwanie relacji
    • Kategoryzowanie danych
    • Określenie domyślnej funkcji agregującej w kolumnie
    • Definiowanie sortowania wg kolumny
    • Tworzenie i używanie hierarchii
    • Ukrywanie kolumn i tabel
17. Język DAX (Data Analysis Expressions)
    • Kolumny obliczeniowe
    • Podstawowe funkcje DAX: SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, YEAR, MONTH, FORMAT, LEFT, RIGHT, IF, IFERROR
    • Tworzenie miar, czyli obliczeń na podstawie zagregowanych wartości
    • Funkcje analizy danych: CALCULATE, COUNTBLANK, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, COUNTA
    • Iteratory: SUMX, AVERAGEX, COUNTX, COUNTAX, MINX, MAXX, FILTER
    • Operatory logiczne i funkcje: AND, OR, NOT, ISNUMBER, CONCATENATE, SEARCH
    • Kontekst wiersza i kontekst filtra, funkcje RELATED i RELATEDTABLE
    • Tworzenie i stosowanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI)
18. Analiza czasowa
    • Tworzenie tabeli kalendarzowej
    • Obliczenie średniej dziennej sprzedaży
    • Obliczenie zagregowanej sumy sprzedaży dla roku kalendarzowego i fiskalnego
    • Obliczenie sumy bieżącej sprzedaży
    • Obliczenie wartości sprzedaży analogicznego miesiąca z roku poprzedniego
    • Obliczenie rocznej sumy ruchomej (lub średniej ruchomej) sprzedaży
19. Power BI Desktop
20. Informacje wstępne o Power BI Desktop
    • do czego służy?
    • rozwiązania z rodziny Power BI
    • przepływ pracy
    • interfejs programu
21. Import danych
    • importowanie danych z plików (TXT, CSV, XML, PDF, Excel, model danych z Excela, Access)
    • importowanie zawartości folderu
    • Importowanie z relacyjnych baz danych (SQL Server, SSAS)
    • importowanie ze stron www i chmury
22. Edytor zapytań – przygotowanie danych do analizy
    • kształtowanie tabel – operacje na kolumnach
    • operacje na rekordach (usuwanie duplikatów, sortowanie, filtrowanie, grupowanie
    • przekształcanie danych (zmiana typu danych, zamiana wartości, usuwanie zbędnych spacji, przekształcanie tekstu i liczb, wypełnianie pustych komórek, rozdzielanie kolumn, łączenie kolumn, tworzenie kolumn indeksu, tworzenie kolumn na podstawie przykładu, tworzenie własnych kolumn)
    • zmiana struktury danych (Unpivot, scalanie danych, typy złączeń, dołączanie danych, transpozycja)
    • zarządzanie zapytaniami (zarządzanie krokami, modyfikacja ustawienia źródła danych, grupowanie zapytań)
23. Tworzenie modelu danych i relacji
    • widok Dane i karta Modelowanie
    • kategoryzowanie danych i sumowanie domyślne
    • sortowanie według kolumny
    • tworzenie hierarchii
    • tworzenie, edytowanie i usuwanie grup
    • widok Model i okno Zarządzaj relacjami
    • automatyczne i ręczne tworzenie relacji
    • kardynalność i kierunek filtrowania krzyżowego
    • kolumny obliczane i miary
24. Tworzenie raportów wizualnych
    • tabela i macierz
    • karta i karta z wieloma wierszami
    • podstawowe wykresy (kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy)
    • wykres pierścieniowy i lejek
    • wykres wstążkowy i kaskadowy
    • mapa drzewa
    • wizualizacja “Pytania i odpowiedzi”
    • miernik i KPI (Kluczowe elementy mające wpływ)
    • importowanie niestandardowych elementów wizualnych
25. Mapy w Power BI Desktop
    • używanie danych geograficznych
    • wizualizacja Mapa
    • wizualizacja Kartogram
    • wizualizacja ArcGIS Maps
26. Filtrowanie raportów
    • filtry dotyczące wizualizacji, stron i raportu
    • stosowanie filtrów
    • filtrowanie danych różnych typów (liczbowych, daty i czasu, logicznych)
    • zaawansowane filtry tekstowe
    • używanie fragmentatorów
    • przechodzenie do szczegółów
27. Formatowanie raportów
    • formatowanie wykresów
    • formatowanie map
    • formatowanie strony
    • wyrównywanie i rozkładanie wizualizacji, przyciąganie obiektów do siatki
    • dodawanie pól tekstowych, obrazów i kształtów
    • układ telefonu

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe ALX.

Czego potrzebujesz do kursu zdalnego?

• komputer z dostępem do Internetu (zalecana prędkość łącza: min 3 Mbit/s download/upload; całkowicie wystarczające są w szczególności połączenia przez sieć komórkową, oby jedynie były one stabilne - nie zrywające się)
• przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Safari, Edge itp.),
• głośniki lub słuchawki, oraz mikrofon (aby słyszeć i rozmawiać z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia).

Opcjonalnie:

W miarę posiadania, można też wyposażyć stanowisko pracy w dodatkowy monitor. Jest wtedy możliwość jednoczesnego obserwowania udostępnionego obrazu (na jednym ekranie) i pracy w swoim edytorze/arkuszu/środowisku na drugim ekranie. Jeśli jednak nie posiadasz dodatkowego monitora, to również nie ma się czym martwić. Wystarczy przełączanie się między oknami w razie potrzeby, w ten sposób pracuje większość naszych kursantów.

Alternatywnie, istnieje jeszcze możliwość uruchomienia oprogramowania konferencyjnego (standardowo w ALX jest to Zoom) na tablecie lub ewentualnie telefonie Apple / Android (przy czym ekran telefonu jest jednak dość mały - kursanci raczej preferują tablety). Wtedy można uczestniczyć w sesji video poprzez urządzenie mobilne, a samodzielną pracę i ćwiczenia - wykonywać na komputerze.