Jak sprytnie wprowadzić Bilans Otwarcia w programie Optima – proste metody na samodzielną automatyzację i eliminację ręcznego wprowadzania danych

Możliwość dofinansowania

Jak sprytnie wprowadzić Bilans Otwarcia w programie Optima – proste metody na samodzielną automatyzację i eliminację ręcznego wprowadzania danych

Numer usługi 2026/11/12/46010/3942678

CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO SENEKA BEATA MĄDROSZYK

429,27 PLN

brutto

349,00 PLN

netto

143,09 PLN

brutto/h

116,33 PLN

netto/h

157,33 PLN

cena rynkowa

Usługa szkoleniowa

zdalna w czasie rzeczywistym

Zajęcia grupowe

03:00 h

11.12.2026 do 11.12.2026

0 / 30 zapisanych uczestników

Obserwuj

Zapisz się

Pobierz kartę usługi w PDF

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Grupa docelowa usługi

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników Comarch ERP Optima – księgowych w firmach, urzędach i księgowych w Biurach Rachunkowych
Minimalna liczba uczestników

5
Maksymalna liczba uczestników

30
Data zakończenia rekrutacji

07-12-2026
Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego rozpoczęcia pracy w programie Comarch ERP Optima w nowym roku obrachunkowym, w tym przygotowania i uzupełniania bilansu otwarcia, wykorzystania plików JPK_VAT i JPK_KR_PD do usprawnienia importu danych, konfiguracji rozrachunków oraz ewidencji transakcji walutowych, z zastosowaniem narzędzi automatyzujących i ograniczających ręczne wprowadzanie danych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się, kryteria weryfikacji i metody walidacji.
Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Po szkoleniu uczestnik: Określa i stosuje zasady przygotowania bilansu otwarcia oraz planu kont w systemie Comarch Optima. Wykorzystuje i interpretuje dane JPK_VAT, KSeF oraz kolumny dodatkowe do usprawnienia importu i ewidencji danych. Konfiguruje, monitoruje i rozlicza rozrachunki oraz transakcje walutowe, identyfikując i rozwiązując błędy w saldach.	Uczestnik: Przygotowuje i uzupełnia dane księgowe, wykorzystując dostępne pliki i narzędzia importu. Rozróżnia i ocenia poprawność zapisów oraz kompletność danych w trakcie bieżącej ewidencji. Organizuje i wykonuje operacje księgowe z uwzględnieniem ciągłości rozliczeń i zgodności sald.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Chcesz przyspieszyć pracę i uniknąć ręcznego wprowadzania danych?

Podczas szkolenia poznasz praktyczne sposoby, które możesz wdrożyć od razu, aby skutecznie i bez stresu rozpocząć księgowania – nawet jeśli bilans otwarcia otrzymasz z opóźnieniem.

Warsztaty – jak od razu pracować efektywnie w Optimie i automatyzować procesy, zamiast czekać na spóźniony bilans otwarcia.

W programie:

• wykorzystanie pliku JPK_VAT do wprowadzenia BO

• dodawanie kolumn dodatkowych

• transakcje walutowe

• jak zacząć rozliczenia od pierwszego dnia, nie mając jeszcze kompletnych danych

• prawidłowa konfiguracja rozrachunków

Szczegółowy program szkolenia:

Bilans otwarcia 2027 – jak rozpocząć pracę, gdy nie mamy jeszcze kompletnych danych?

Zakładanie nowego okresu obrachunkowego i przygotowanie planu kont.
Wprowadzanie BO oraz uzupełnianie brakujących danych po rozpoczęciu księgowań.
Jak bezpiecznie rozpocząć ewidencję bieżących dokumentów, gdy BO jest jeszcze niekompletny?
Kontrola poprawności sald i najczęstsze błędy przy otwarciu nowego roku.

Szybsze wprowadzanie BO – wykorzystanie plików i dodatkowych danych

Wykorzystanie danych z pliku JPK_VAT jako materiału pomocniczego przy odtwarzaniu rozrachunków i dokumentów lub dokumentów z KSEF
Dodawanie i wykorzystanie kolumn dodatkowych do kontroli i porządkowania danych.
Jak ograniczyć ręczne wprowadzanie informacji i usprawnić przygotowanie BO?

Rozrachunki i transakcje walutowe – prawidłowe otwarcie roku

Konfiguracja rozrachunków i przenoszenie nierozliczonych należności oraz zobowiązań.
Jak rozpocząć rozliczenia od pierwszego dnia nowego roku?
BO dla kont walutowych – waluty, kursy i zgodność sald.

Narzędzia, importery plików JPK KR PD

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 3

Harmonogram
Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Przedmiot / temat 1 z 3 Bilans Otwarcia w programie Optima	Typ aktywności Zajęcia	Prowadzący Marta Pietrzak	Data realizacji zajęć 11-12-2026	Godzina rozpoczęcia 13:00	Godzina zakończenia 15:15	Liczba godzin 02:15
Przedmiot / temat 2 z 3 -	Typ aktywności Przerwa	Prowadzący -	Data realizacji zajęć 11-12-2026	Godzina rozpoczęcia 15:15	Godzina zakończenia 15:30	Liczba godzin 00:15
Przedmiot / temat 3 z 3 -	Typ aktywności Walidacja	Prowadzący Marta Pietrzak	Data realizacji zajęć 11-12-2026	Godzina rozpoczęcia 15:30	Godzina zakończenia 16:00	Liczba godzin 00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi	Liczba godzin 03:00
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć	Liczba godzin 02:15
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji	Liczba godzin 00:30
Rodzaj godzin w tym suma przerw	Liczba godzin 00:15
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw	Liczba godzin 03:30

Cena

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Cennik
Rodzaj ceny	Cena
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	Cena 429,27 PLN
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	Cena 349,00 PLN
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto	Cena 143,09 PLN
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto	Cena 116,33 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi	Liczba godzin 03:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1

1 z 1

Marta Pietrzak

Posiada 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu i usprawnianiu pracy w Optima, Enova i Saldeo. Łączy wiedzę księgową z technologią – tworzy schematy księgowe, automatyzuje procesy i konfiguruje systemy tak, by działały z korzyścią dla użytkownika. 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg, tworzeniu biur rachunkowych, uczestnictwie w przekształceniach i audytach.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Informacje dodatkowe

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Wymagana kamerka.

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Natalia Libertowska-Szniter

E-mail

biuro@seneka.pl

Telefon

(+48) 516 195 031