Szkolenie: Zbieranie danych i przygotowywanie raportów ESG

Zbieranie danych ESG i przygotowywanie raportów ESG w instytucji finansowej

Program obejmuje kompetencję nr 4 rekomendacji nr 1/2026 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Bankowość i Ubezpieczenia. Uczestnicy ćwiczą gromadzenie, sprawdzanie i porządkowanie danych oraz przygotowywanie ujawnień na przykładzie instytucji finansowej.

Moduł 1. Wymagania regulacyjne dotyczące raportowania danych ESG

• Zakres CSRD i standardów ESRS, SFDR, Taksonomii UE oraz CSDDD w odniesieniu do instytucji finansowych.
• Ustalanie obowiązków raportowych właściwych dla danej instytucji i produktu.
• Rozróżnianie danych potrzebnych do ujawnień na poziomie produktu i całej instytucji.
• Konsekwencje niezgodności raportowania z wymaganiami regulacyjnymi.
• Ćwiczenie polegające na przyporządkowaniu przykładowych danych i ujawnień do odpowiednich wymagań raportowych.

Moduł 2. Gromadzenie i zarządzanie danymi ESG zgodnie z zasadami data governance

• Rola właścicieli danych i odpowiedzialność za ich dostarczenie, aktualizację i zatwierdzenie.
• Zasady dostępu do danych ESG i ich ochrony.
• Dokumentowanie źródeł danych i przepływu informacji między osobami oraz działami instytucji.
• Sposoby integrowania danych ESG z systemami informatycznymi organizacji.
• Ćwiczenie polegające na przygotowaniu mapy przepływu danych, wskazaniu ich właścicieli i określeniu zasad dostępu.

Moduł 3. Kontrola jakości i kompletności danych przed raportowaniem i audytem

• Sprawdzanie spójności, kompletności i aktualności danych według przyjętych reguł.
• Rozpoznawanie braków, błędów, rozbieżności i powielonych informacji.
• Dokumentowanie weryfikacji danych, korekt i wyjaśnień na potrzeby audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.
• Przygotowywanie zestawień odpowiadających wymaganiom ESRS lub SFDR.
• Ćwiczenie polegające na sprawdzeniu przykładowego zbioru danych i przygotowaniu rejestru wykrytych niezgodności.

Moduł 4. Przygotowanie danych i opracowanie raportu ESG

• Przyporządkowywanie danych do właściwych wskaźników ESRS i SFDR.
• Układ raportu wynikający z wybranego standardu ujawnień.
• Dobór sposobu prezentacji danych do potrzeb odbiorców raportu.
• Agregowanie i prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym.
• Wskazywanie elementów raportu oraz dokumentów źródłowych wymagających weryfikacji audytowej.
• Ćwiczenie polegające na opracowaniu fragmentu raportu, tabeli wskaźników i zestawienia dokumentów potwierdzających dane.

Warunki organizacyjne i zasoby

Usługa jest realizowana w jednej grupie, w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. Zajęcia obejmują prezentację z udostępnianiem ekranu, dyskusję, analizę przypadków i indywidualne zadania praktyczne.

Dostawca zapewnia komputer dla trenera z dostępem do internetu, kamerą i mikrofonem, platformę do prezentowania treści i komunikacji, tablicę interaktywną oraz materiały elektroniczne. Uczestnicy otrzymują skrypt, przykładowy zbiór danych ESG, wzór rejestru kontroli jakości i szablon fragmentu raportu. Każdy uczestnik korzysta z komputera z kamerą i mikrofonem oraz arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego otwieranie plików XLSX, filtrowanie danych, wykonywanie obliczeń i tworzenie zestawień. Konkretne oprogramowanie i wymagania dotyczące dostępu są wskazane w warunkach technicznych usługi.

Czas zajęć, przerw i walidacji jest wykazywany oddzielnie w harmonogramie.

Organizacja walidacji

Walidacja odbywa się indywidualnie po zakończeniu zajęć. Uczestnik rozwiązuje elektroniczny test teoretyczny jednokrotnego wyboru obejmujący wymagania raportowe, zarządzanie danymi, kontrolę jakości i przygotowanie raportu.

Dodatkowo uczestnik wykonuje zadanie praktyczne na odrębnym zbiorze danych przygotowanym do walidacji. Sprawdza dane według wskazanych reguł, dokumentuje wykryte braki i rozbieżności, przyporządkowuje dane do wskaźników oraz przygotowuje fragment raportu i wskazuje dokumenty potrzebne do jego weryfikacji audytowej.

Osoba prowadząca walidację, odrębna od trenera, ocenia test według klucza odpowiedzi, a przekazane rozwiązanie zadania metodą analizy dowodów i deklaracji. Wyniki dokumentuje indywidualnie w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Karcie Usługi.

Zakres ceny

Cena obejmuje wszystkie świadczenia opisane w Karcie Usługi, w tym zajęcia, ćwiczenia, dostęp do platformy i narzędzi zapewnianych przez dostawcę, materiały szkoleniowe, walidację oraz wydanie dokumentu potwierdzającego osiągnięte efekty uczenia się. Uczestnik nie ponosi dodatkowych opłat za te świadczenia.

Przerwy oraz walidacja wliczone są w czas i koszt szkolenia.

Karta Usługi została przygotowana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych, w tym z zasadami dotyczącymi powierzania realizacji usługi lub jej części innym podmiotom.

Cena usługi jest adekwatna do jej zakresu, czasu trwania i formy realizacji oraz nie odbiega od cen rynkowych porównywalnych usług szkoleniowych. Przy ustalaniu ceny uwzględniono dostosowanie programu i ćwiczeń do specyfiki branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Koszt usługi obejmuje pełen pakiet świadczeń opisanych w Karcie Usługi, w tym udział w zajęciach i ćwiczeniach, dostęp do platformy ClickMeeting i narzędzi wykorzystywanych podczas szkolenia, materiały szkoleniowe oraz walidację efektów uczenia się. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją usługi.

Łączny czas ujęty w harmonogramie wynosi 16 godzin zegarowych, w tym 5 godzin 30 minut zajęć teorii, 7 godziny i 30 minut praktyki, 2 godziny przerw, 1 godzina walidacji.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu na maila przed szkoleniem.

Usługodawca nie jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku uczestników, którzy mają dofinansowanie za środków publicznych, w wysokości min. 70%, stosuje zwolnienie z VAT następuje na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701).

Cena usługi wskazana w Karcie Usługi obejmuje wszystkie elementy opisane w karcie, w tym udział w zajęciach i ćwiczeniach, dostęp do platformy ClickMeeting i narzędzi wykorzystywanych podczas szkolenia, materiały szkoleniowe oraz przeprowadzenie walidacji efektów uczenia się. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją usługi.

Usługa jest realizowana w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. Uczestnik dołącza do spotkania przez link przesłany przez organizatora przed rozpoczęciem szkolenia.

Wymagania sprzętowe i sieciowe

• Komputer stacjonarny lub laptop ze sprawną kamerą, mikrofonem oraz głośnikami lub słuchawkami.
• Stabilne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 Mb/s przy pobieraniu i 4 Mb/s przy wysyłaniu. Zalecane jest połączenie przewodowe lub stabilna prywatna sieć Wi-Fi.
• Aktualna wersja przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera. Udział przez przeglądarkę nie wymaga instalowania aplikacji ClickMeeting.
• Przeglądarka lub czytnik plików PDF umożliwiający otwarcie materiałów szkoleniowych.

Przed szkoleniem uczestnik powinien sprawdzić działanie kamery, mikrofonu i dźwięku oraz zezwolić przeglądarce na dostęp do kamery i mikrofonu. Podczas zajęć uczestnicy korzystają z transmisji audio i wideo, czatu oraz prezentacji udostępnianej przez prowadzącego. Instrukcję dostępu do testu online uczestnicy otrzymają podczas szkolenia.