Szkolenie: Stosowanie zasad ESG w pracy pracownika instytucji finansowej

Zakres tematyczny usługi

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, w szczególności zajmujących się obsługą klienta i dystrybucją produktów. Program obejmuje kompetencję nr 1 z rekomendacji nr 1/2026 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Bankowość i Ubezpieczenia. Przykłady i ćwiczenia odnoszą się do pracy pośredników ubezpieczeniowych.

1. Podstawy ESG i zrównoważonego finansowania. Zrównoważony rozwój, zielone finanse, ESG, CSR i cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Podstawowy zakres Taksonomii UE, SFDR, CSRD i CSDDD oraz znaczenie tych regulacji dla sektora finansowego.
2. Raportowanie ESG w instytucji finansowej. Podstawowe wymogi raportowania, rola CSRD i standardów ESRS, przykładowe obszary raportowania i wskaźniki. Analiza fragmentu raportu oraz dobór źródeł danych do wskazanego wskaźnika.
3. Ryzyka ESG w instytucji finansowej. Ryzyka środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym oraz ich powiązania z ryzykiem kredytowym, operacyjnym, reputacyjnym i ryzykiem braku zgodności. Identyfikacja czynników ESG na podstawie przykładowego portfela klientów.
4. Zrównoważone produkty i komunikacja z klientem. Rodzaje produktów finansowych powiązanych z ESG, w tym przykłady z ofert bankowych i ubezpieczeniowych, oraz zasady ich kwalifikowania. Rozpoznawanie preferencji klienta, przedstawianie cech produktu na podstawie dokumentacji i formułowanie przejrzystych komunikatów ograniczających ryzyko greenwashingu.

Warunki organizacyjne

Usługa jest realizowana 18 listopada 2026 r. w godz. 9:00–17:00, w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Zajęcia odbywają się w jednej grupie. Każdy uczestnik korzysta z własnego urządzenia ze stabilnym dostępem do internetu oraz sprawną kamerą i mikrofonem. Ćwiczenia i zadania walidacyjne wykonywane są indywidualnie. W trakcie zajęć stosowane są prezentacja z udostępnianiem ekranu, dyskusja moderowana, analiza dokumentacji i studia przypadków.

Łączny czas ujęty w harmonogramie wynosi 8 godzin zegarowych, w tym 6 godzin 30 minut zajęć (2 godziny i 45 minut teorii, 3 godziny i 45 minut praktyki), 30 minut walidacji oraz 60 minut przerwy organizacyjnej. Przerwa jest zaplanowana w godz. 12:30–13:30.

Organizacja walidacji

Walidacja odbywa się po zakończeniu zajęć, w godz. 16:30–17:00. Przeprowadza ją Kinga Chilińska, niezależnie od osoby prowadzącej szkolenie. Walidacja jest indywidualna.

• Test teoretyczny – Uczestnik samodzielnie rozwiązuje elektroniczny test jednokrotnego wyboru obejmujący wszystkie cztery efekty uczenia się.

Walidatorka dokumentuje wyniki każdej osoby w odniesieniu do kryteriów weryfikacji wskazanych w Karcie Usługi.

Minimalne wymagania w zakresie zasobów

Szkolenie „Stosowanie zasad ESG w pracy pracownika instytucji finansowej” jest realizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Dostawca usługi zapewnia:

• komputer dla osoby prowadzącej szkolenie, wyposażony w kamerę i mikrofon oraz podłączony do stabilnego łącza internetowego,
• platformę ClickMeeting umożliwiającą komunikację audio i wideo na żywo, prezentowanie treści, udostępnianie ekranu oraz korzystanie z czatu,
• interaktywną tablicę online typu Miro lub równoważne narzędzie do wspólnej analizy przykładów i zapisywania wniosków z ćwiczeń,
• materiały dla uczestników w formie elektronicznej, w tym skrypt szkoleniowy, karty ćwiczeń oraz przykładowe fragmenty raportów ESG i dokumentacji produktowej do analizy.

Przerwy oraz walidacja wliczone są w czas i koszt szkolenia.

Karta Usługi została przygotowana zgodnie z obowiązującym Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych, w tym z zasadami dotyczącymi powierzania realizacji usługi lub jej części innym podmiotom.

Cena usługi jest adekwatna do jej zakresu, czasu trwania i formy realizacji oraz nie odbiega od cen rynkowych porównywalnych usług szkoleniowych. Przy ustalaniu ceny uwzględniono dostosowanie programu i ćwiczeń do specyfiki branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Koszt usługi obejmuje pełen pakiet świadczeń opisanych w Karcie Usługi, w tym udział w zajęciach i ćwiczeniach, dostęp do platformy ClickMeeting i narzędzi wykorzystywanych podczas szkolenia, materiały szkoleniowe oraz walidację efektów uczenia się. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją usługi.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu na maila przed szkoleniem.

Usługodawca nie jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku uczestników, którzy mają dofinansowanie za środków publicznych, w wysokości min. 70%, stosuje zwolnienie z VAT następuje na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701).

Cena usługi wskazana w Karcie Usługi obejmuje wszystkie elementy opisane w karcie, w tym udział w zajęciach i ćwiczeniach, dostęp do platformy ClickMeeting i narzędzi wykorzystywanych podczas szkolenia, materiały szkoleniowe oraz przeprowadzenie walidacji efektów uczenia się. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją usługi.

Usługa jest realizowana w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. Uczestnik dołącza do spotkania przez link przesłany przez organizatora przed rozpoczęciem szkolenia.

Wymagania sprzętowe i sieciowe

• Komputer stacjonarny lub laptop ze sprawną kamerą, mikrofonem oraz głośnikami lub słuchawkami.
• Stabilne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 Mb/s przy pobieraniu i 4 Mb/s przy wysyłaniu. Zalecane jest połączenie przewodowe lub stabilna prywatna sieć Wi-Fi.
• Aktualna wersja przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera. Udział przez przeglądarkę nie wymaga instalowania aplikacji ClickMeeting.
• Przeglądarka lub czytnik plików PDF umożliwiający otwarcie materiałów szkoleniowych.

Przed szkoleniem uczestnik powinien sprawdzić działanie kamery, mikrofonu i dźwięku oraz zezwolić przeglądarce na dostęp do kamery i mikrofonu. Podczas zajęć uczestnicy korzystają z transmisji audio i wideo, czatu oraz prezentacji udostępnianej przez prowadzącego. Instrukcję dostępu do testu online uczestnicy otrzymają podczas szkolenia.