Agent Ubezpieczeniowy - szkolenie
Agent Ubezpieczeniowy - szkolenie
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Ubezpieczenia
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane do osób indywidualnych, które podnoszą kompetencje z własnej inicjatywy oraz do pracodawców w tym firmy i ich pracowników.
Szkolenie dedykowane do osób, które nie posiadają doświadczenia w branży ubezpieczeniowej i chcą zdobyć podstawowe kompetencje agenta ubezpieczeniowego w tym zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze sprzedażą oraz obsługą produktów ubezpieczeniowych, do osób chcących się przebranżowić i podjąć pracę w sektorze finansowym lub sprzedażowym, również do osób mających doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży i chcą podnieść kompetencje o podstawową wiedzę z zakresu ubezpieczeń. Szkolenie jest także dedykowane osobom chcącym zwiększyć efektywność w pracy z klientem oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe i do osób planujących powrót na rynek pracy i chcących zdobyć nowe kompetencje zawodowe
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników25
- Data zakończenia rekrutacji25-06-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat ICVC - SURE (Standard Usług Rozwojowych w Edukacji): Norma zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług rozwojowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa: „Agent ubezpieczeniowy” przygotowuje uczestników do samodzielnego realizowania podstawowych zadań zawodowych agenta ubezpieczeniowego, obejmujących dobór i prezentację produktów ubezpieczeniowych, prowadzenie rozmów sprzedażowych oraz profesjonalną obsługę klienta na podstawowym poziomie.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego | rozróżnia rodzaje ubezpieczeń; omawia podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami; wskazuje prawa i obowiązki klienta oraz agenta ubezpieczeniowego | Wywiad swobodny |
| Rozpoznaje potrzeby klienta i dobiera odpowiednie produkty ubezpieczeniowe | analizuje potrzeby klienta; dopasowuje ofertę do sytuacji klienta; uzasadnia wybór produktu ubezpieczeniowego | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Prowadzi rozmowę z klientem zgodnie z zasadami komunikacji i obsługi klienta | stosuje techniki komunikacyjne; prowadzi rozmowę sprzedażową; odpowiada na pytania i zastrzeżenia klienta | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Przygotowuje podstawową dokumentację ubezpieczeniową | poprawnie wypełnia formularze i wnioski; przygotowuje ofertę ubezpieczeniową; kompletuje wymagane dokumenty | Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Dla osiągnięcia celu edukacyjnego, zakres tematyczny usługi obejmuje:
- Rynek ubezpieczeń w Polsce i za granicą
- Podmioty rynku ubezpieczeń
- Charakterystyka podstawowych grup produktowych
- Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń- umowy , strony umów, pełnomocnictwa
- Zagadnienia prawne : RODO, IDD plus warsztaty
- Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
- Ubezpieczenia na życie na życie i dożycie , terminowe, posagowe
- Ubezpieczenia za życie emerytalne i wypadkowe, chorobowe
- Zawieranie umów oraz obsługa portfela klientów
- Ubezpieczenia rolne , transportowe
- Ubezpieczenia ochrony prawnej osób fizycznych, pojazdów oraz firm
- Ubezpieczenia komunikacyjne OC
- Ubezpieczenia komunikacyjne AC plus warsztaty
- Ubezpieczenia zdrowotne
- Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
- Ubezpieczenia Turystyczne
- Ubezpieczenia osobowe plus warsztaty
- Ubezpieczenie Biznesu/ ubezpieczenie mienia , szyb, elektroniki, wandalizm , kradzież
- Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
- Ubezpieczenie mieszkań i domów
- Walidacja efektów uczenia się
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 37 Rynek ubezpieczeń w Polsce i za granicą | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 2 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 27-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 3 z 37 Podmioty rynku ubezpieczeń | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 4 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 5 z 37 Charakterystyka podstawowych grup produktowych | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 04-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 6 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 04-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 7 z 37 Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń- umowy , strony umów, pełnomocnictwa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 05-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 8 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 9 z 37 Zagadnienia prawne : RODO, IDD plus warsztaty | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 11-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 10 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 11 z 37 Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 12-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 12 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 13 z 37 Ubezpieczenia na życie na życie i dożycie , terminowe, posagowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 18-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 14 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 15 z 37 Ubezpieczenia za życie emerytalne i wypadkowe, chorobowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 19-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 16 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 17 z 37 Zawieranie umów oraz obsługa portfela klientów | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 25-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat 18 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 19 z 37 Ubezpieczenia rolne , transportowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 26-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 20 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 21 z 37 Ubezpieczenia ochrony prawnej osób fizycznych, pojazdów oraz firm | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 01-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 22 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 23 z 37 Ubezpieczenia komunikacyjne OC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 02-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat 24 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 02-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 25 z 37 Ubezpieczenia komunikacyjne AC plus warsztaty | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 08-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 26 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 27 z 37 Ubezpieczenia zdrowotne,OC w życiu prywatnym | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 09-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 05:00 |
Przedmiot / temat 28 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 29 z 37 Ubezpieczenia Turystyczne,osobowe plus warsztaty | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 15-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 30 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 31 z 37 Ubezpieczenie Biznesu/ ubezpieczenie mienia , szyb, elektroniki, wandalizm , kradzież | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 16-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 32 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 33 z 37 Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 34 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 35 z 37 Ubezpieczenie mieszkań i domów | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Anna Maria Pługowska | Data realizacji zajęć 23-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 36 z 37 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 37 z 37 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 110:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 93:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 16:30 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 124:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 000,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 36,36 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 36,36 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 110:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Anna Maria Pługowska
Doświadczenie zawodowe :
-od 2025 – współpraca z Centrum Nauki i Biznesu Żak
-od 2024 – wznowienie działalności jako trener/wykładowca. Łączenie tej pracy z innymi aktywnościami zawodowymi:
-współpraca z urzędem Miasta Gdyni z Wydziałem Kadr i Szkoleń (2024/2025) współpraca z firmami edukacyjnymi przy koordynowaniu projektów edukacyjnych dla dzieci (od 2024)
Prowadzę kursy w specjalizacjach:
-pracownik administracyjno-biurowy
-agent ubezpieczeniowy
-HR, kompetencje managerskie
-umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
Wykształcenie:
-mgr administracji (Uniwersytet Gdański, wydział: Prawo i Administracja, kierunek: administracja)
- technik ekonomista (Liceum Ekonomiczne, kierunek: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)
Osiągnięcia:
-2026 – przeszkolenie pracowników IPN w Gdańsku z obsługi tzw. „trudnego klienta”
-2025 udział jako trener wykładowca w projekcie Powiatu Kartuzy realizowanym przez GOPS w Sulęczynie.
-2025 – przeszkolenie pracowników PCPR w Starogardzie Gdańskim Zdobyte certyfikaty i zaświadczenia:
-Certyfikat ukończenia kursu: Media społecznościowe w biznesie (30.04.2025)
-Certyfikat ukończenia kursu: Savoir-vivre w biznesie (22.04.2025) -Zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej urzędnika samorządowego (23.10.2024)
-Certyfikat ukończenia szkolenia: Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca – życie (10.06.2022)
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Warunki organizacyjne:
- Forma prowadzenia: zdalnie w czasie rzeczywistym
- Walidacja: Test teoretyczny, Obserwacja w warunkach symulowanych
- Uczestnik musi pracować na własnym komputerze z dostępem do internetu, wyposażonym w kamerę i mikrofon.
- każdy uczestnik realizuje usługę na indywidualnym stanowisku pracy przed komputerem, zapewniającym warunki do interakcji audio-vide
Warunki uczestnictwa
Warunki ukończenia usługi i uzyskania zaświadczenia:
1. Obecność na co najmniej 80% czasu zajęć dydaktycznych, potwierdzona raportem z platformy szkoleniowej lub listą obecności.
2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z walidacji efektów uczenia się, przeprowadzonej w formie testu wiedzy lub wykonania zadań praktycznych wskazanych przez trenera.
Informacje dodatkowe
Informacje organizacyjne:
- Uczestnik otrzyma dane do spotkania drogą mailową najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia
- Rekomendowane jest zalogowanie się 5-10 minut przed czasem w celu weryfikacji połączenia, kamery i mikrofonu.
- Szkolenie ma charakter interaktywny i obejmuje prezentacje, pracę w pokojach grupowych, udostępnianie ekranu, oraz ćwiczenia praktyczne online.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
1. Platforma:
Szkolenie prowadzone będzie poprzez platforma.zak.edu.pl umożliwiającą udział w zajęciach na żywo, komunikację audio-wideo, udostępnianie ekranu, pracę na materiałach oraz wymianę informacji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.
2. Minimalne wymagania sprzętowe:
- Komputer lub laptop lub tablet z kamerą i mikrofonem
- Sprawna kamera internetowa
- Sprawne głośniki lub słuchawki
- Stabilne połączenie zasilania
3. Minimalne wymagania dotyczące łącza internetowego
- Stabilne łącze internetowe o minimalnej przepustowości 5MB/s maksymalnie 10MB/s
- Połączenie przewodowe lub stabilne wi-fi
- Aktualne sterowniki kamery i mikrofonu
Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem komunikatora MS Teams.
Walidacja, egzamin - wliczone w cenę usługi.
Usługa kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego certyfikatu i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Czas oczekiwania na certyfikat - do 14 dni.
Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących rozumianych jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie nabywanych umiejętności. Metodologia pracy oparta jest o cykl uczenia się ludzi dorosłych, dzięki czemu teoria połączona jest z refleksją, doświadczeniem oraz dyskusją grupy, mającą na celu podsumowanie danego tematu.
W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z organizatorem, korzystając z danych kontaktowych podanych w Karcie Usługi.