Szkolenie: Systemy CRM w zarządzaniu procesem sprzedaży.

1. CRM jako narzędzie zarządzania sprzedażą

• • rola CRM w organizacji sprzedaży
  • funkcje systemów CRM
  • struktura procesu sprzedaży
  • wskaźniki efektywności (KPI)

2. Pipeline i zarządzanie lejkiem sprzedaży

• • budowa pipeline sprzedażowego
  • etapy procesu sprzedaży
  • zarządzanie szansami sprzedażowymi
  • analiza konwersji
  • identyfikacja wąskich gardeł

Ćwiczenia:

• • tworzenie pipeline
  • analiza lejka

3. Zarządzanie działaniami handlowymi

• • planowanie działań sprzedażowych
  • harmonogram kontaktów
  • kontrola realizacji zadań
  • zarządzanie aktywnościami handlowymi

Ćwiczenia:

• • planowanie działań w CRM

4. Zaawansowana praca na danych klientów

• • segmentacja klientów
  • filtrowanie i wyszukiwanie danych
  • analiza bazy klientów
  • jakość danych i ich utrzymanie

Ćwiczenia:

• • segmentacja klientów

5. Automatyzacja procesów sprzedażowych

• • workflow sprzedażowy
  • automatyczne przypomnienia
  • automatyzacja działań handlowych
  • optymalizacja procesów

Ćwiczenia:

• • konfiguracja automatyzacji

6. Raportowanie i analiza sprzedaży

• • raporty CRM
  • analiza wyników sprzedaży
  • podstawowe wskaźniki sprzedaży

7. Współpraca zespołowa i dobre praktyki

• • zarządzanie zespołem w CRM
  • przypisywanie klientów i zadań
  • kontrola procesu sprzedaży
  • dobre praktyki pracy w CRM

 WALIDACJA

• • test wiedzy
  • zadania praktyczne w systemie CRM
  • ocena poprawności wykonania zadań

Walidacja w dniu 28.06.2026 w godzinach 14:30-16:00.

ROZDZIELNOŚĆ OSOBOWA WALIDACJI: Rozdzielność szkolenia od walidacji - rozdzielność osobowa. Osoba szkoląca nie ocenia wiedzy i umiejętności swoich kursantów w zakresie, w którym nauczała. Końcową walidację prowadzi odrębna osoba.

Szkolenie prowadzone w godzinach zegarowych, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, tzn. Szkolenie w formie zajęć teoretyczno-praktycznych łączy przekazywanie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem.

Uczestnicy zdobywają informacje poprzez wykłady i prezentacje, a następnie wykorzystują je w praktyce podczas warsztatów i ćwiczeń w ramach każdego modułu szkolenia, gdzie ten zapis został zastosowany. 

Zajęcia w formie wykładu, rozmowy na żywo, chatu oraz współdzielenie ekranu.

Wynik walidacji przekazywany jest uczestnikowi w dniu jej przeprowadzenia, tj. w ostatnim dniu realizacji usługi. Certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji wystawiany i nadawany jest w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia. Łączny przewidywany czas doręczenia certyfikatu uczestnikowi wynosi od 4 do 7 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia, przy czym termin doręczenia uzależniony jest od czasu realizacji usługi przez operatora pocztowego.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną pre-testy oraz post-testy wiedzy, egzamin końcowy.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę MS Teams.

W ramach szkolenia jest 16 godzin zegarowych, na co składa się:

• 7,5 godzin zajęć teoretycznych
• 5 godzin zajęć praktycznych
• 2 godziny przerw
• 1,5 godziny walidacja.

Opracowania trenera, prezentacja, karty pracy.

Stawka „zw” – „§ 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień” - usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

iOS: iOS 11

Windows: Windows 10 kompilacja 14393

Android: Android OS 5.0

Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox

Komputer Mac:MacOS 10.13

Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE) o następujących parametrach:

- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps (wysyłanie/odbieranie).

- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps (wysyłanie/odbieranie).

Okres ważności linku: Link będzie ważny w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie usługi.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę MS Teams.

Link do szkolenia będzie dodany do karty 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.