Szkolenie: SALDEO SMART - optymalizacja i praktyczne wykorzystanie w Biurze Rachunkowym. Eksport do systemów księgowych, import z KSeF, integracja z programami księgowymi, automatyczne dekretacje (schematy) i inne automatyzacje procesów. Jak zaoszczędzić czas przetwarzania dokumentów o 70%.
Szkolenie: SALDEO SMART - optymalizacja i praktyczne wykorzystanie w Biurze Rachunkowym. Eksport do systemów księgowych, import z KSeF, integracja z programami księgowymi, automatyczne dekretacje (schematy) i inne automatyzacje procesów. Jak zaoszczędzić czas przetwarzania dokumentów o 70%.
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
- Grupa docelowa usługi
Warsztaty on-line zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych księgowych oraz właścicieli Biur Rachunkowych.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji09-09-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi15
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem usługi-kursu jest nabycie przez uczestnika praktycznej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach w programie Saldeo Smart.Poznanie funkcjonalności SaldeoSMART w kontekście codziennej pracy biura rachunkowego. Uczestnicy nauczą się, jak automatyzować procesy, unikać błędów i oszczędzać czas.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedzą i umiejętnościami jak efektywnie wykorzystywać możliwości systemu Saldeo Smart. | Kryteria weryfikacji Uczestnik definiuje, analizuje i stosuje w systemie Saldeo Smart- modyfikacje schematów księgowych, - prawidłową konfiguracji Saldeo Smart, - eksport dokumentów, - dodawanie kolumn dodatkowych, - konfigurację z innymi systemami księgowymi - zarządzanie zadaniami i workflow w biurze rachunkowym i inne automatyzacje usprawniające pracę. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
I. Wprowadzenie – czym jest SaldeoSMART?
Krótkie omówienie funkcji i modułów systemu
Integracje z programami księgowymi (Comarch Optima, enova365, Symfonia i inne)
Korzyści dla biura rachunkowego i klientów biura
➡️ Korzyść: Poznanie ekosystemu i zrozumienie potencjału narzędzia dla poprawy organizacji pracy
II. Cyfrowy obieg dokumentów – automatyzacja w praktyce
Skanowanie i importowanie z KSeF dokumentów do systemu
Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR)
Obieg dokumentów z klientem
Zadania
Archiwizacja dokumentów – jak utrzymać porządek i dostępność
➡️ Korzyść: Skrócenie czasu przetwarzania dokumentów o ponad 50%, eliminacja błędów ręcznego przepisywania
III. Panel Klienta – współpraca z klientem bez maili i telefonów
Wysyłka i odbiór dokumentów przez klienta
Przypomnienia, komentarze, statusy dokumentów
Uprawnienia i zakresy dostępu dla różnych użytkowników
➡️ Korzyść: Uporządkowana komunikacja z klientem i mniej czasu na „szukanie dokumentów”
IV. Eksport do systemów księgowych – integracja z programem księgowym
Mapowanie pól i schematów księgowania
Tworzenie dekretów i eksport do systemu ERP
➡️ Korzyść: Ograniczenie czasu wprowadzania danych nawet o 70% – zyski widoczne już po kilku dniach.
V. Zarządzanie zadaniami i workflow w biurze rachunkowym
Tworzenie i przypisywanie zadań zespołowi
Statusy dokumentów i śledzenie postępu
Zestawienia i statystyki zadań
➡️ Korzyść: Większa kontrola nad realizacją usług i mniejsze ryzyko pominięcia zadań
VI. Dokumenty, które „robią się same” – automatyzacja procesów
Automatyczne dekretacje (schematy)
Przypisanie kategorii kosztów
Cykliczne faktury i obsługa powtarzalnych zdarzeń
➡️ Korzyść: Automatyzacja powtarzalnych czynności i oszczędność czasu pracy księgowych
VII. Pytania i odpowiedzi + sesja praktyczna (mini warsztaty)
Praca na testowym koncie Saldeo
Przykład przesyłki faktury z OCR i eksportem do systemu księgowego
Odpowiedzi na pytania uczestników
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Kluczowe wnioski
Checklisty wdrożeniowe i materiały dodatkowe
📘 Materiały dodatkowe dla uczestników
Instrukcja: „10 funkcji SaldeoSMART, które skrócą Twoją pracę o połowę”
Szablon do onboardingu klienta do panelu Saldeo
Lista integracji i funkcji zależnych od posiadanego pakietu.
Szkolenie ma formę zajęć teoretycznych oraz warsztatowych.
Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych plus 15 minut przeznaczonych na przerwę.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 3 SALDEO SMART - optymalizacja i praktyczne wykorzystanie w Biurze Rachunkowym. | Prowadzący Michał Strycki | Data realizacji zajęć 11-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 3 Przerwa. | Prowadzący Michał Strycki | Data realizacji zajęć 11-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 3 SALDEO SMART - optymalizacja i praktyczne wykorzystanie w Biurze Rachunkowym. | Prowadzący Michał Strycki | Data realizacji zajęć 11-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 03:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 848,70 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 690,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 56,58 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 46,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Michał Strycki
Zajmował się doradztwem w Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, następnie rozszerzył swoje zainteresowania o systemy ERP oraz rozwiązania wspierające procesy biznesowe. Michał pracował jako wdrożeniowiec i koordynator projektów w Liquid Systems, będącym czołowym dystrybutorem oprogramowania Comarch.
Obecnie Michał Strycki zarządza projektami z zakresu robotyzacji i optymalizacji narzędzi wspomagających funkcje księgowe i zarządcze w różnych systemach.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.
Materiały dodatkowe dla uczestników
Instrukcja: „10 funkcji SaldeoSMART, które skrócą Twoją pracę o połowę”
Szablon do onboardingu klienta do panelu Saldeo
Lista integracji i funkcji zależnych od posiadanego pakietu
Informacje dodatkowe
W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.
Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.
Komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośnik z aktualnym systemem operacyjnym (Windows, macOS lub Linux) i co najmniej 2 GB pamięci RAM.