Unico Finanse: Zaawansowane Schematy Księgowe w Comarch OPTIMA z zapytaniami SQL, CRM i narzędzi AI

Dzień 1: Automatyzacja i rozrachunki w OPTIMA

Moduł 1 – Wspólne rozliczanie i rozrachunki

• automatyzacja procesów, prawidłowa konfiguracja oraz ustawianie schematów to podstawa braku rozbieżności pomiędzy saldami w modułach kasa bank, rozrachunkami i saldami na kontach
• księgowanie transakcji walutowych z automatycznym księgowaniem różnic kursowych
• automatyczne kompensaty

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapatrywaniami SQL (część 1)

• księgowanie transakcji bezgotówkowych z kart, PayU, PayPro
• księgowanie transakcji dla podmiotów powiązanych

Dzień 2: Schematy księgowe i optymalizacja kosztów

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapatrywaniami SQL (część 2)

• ustawienie schematu dla leasingu i samochodów osobowych
• automatyczne przeksięgowanie VAT na przełomie miesięcy schematy stowarzyszone (efekt obroty kont zgodne z deklaracją VAT)
• księgowanie wyciągów bankowych bez przypisywania kont przeciwstawnych (schemat dla PLN i waluty)
• księgowanie list płac z wykorzystaniem dedykowanego schematu
• automatyzacja księgowania środków trwałych

Moduł 3 – Dodatkowe usprawnienia

• szybkie tworzenie PK
• księgowanie konta zespołu 5, grupowanie kont, podstawa raportowania kosztów bez dużego nakładu pracy
• rozwiązywanie problemów i typowe błędy

Dzień 3: CRM, dokumenty i AI w księgowości

Moduł 4 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów

• tworzenie i zarządzanie fakturami cyklicznymi
• efektywne metody wysyłki faktur do klientów
• narzędzia i techniki windykacyjne w systemie CRM
• zalety przejścia na elektroniczny obieg dokumentów w kontekście KSEF
• korzyści z rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów
• argumenty za wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów już teraz

Moduł 5 – AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego

• analiza finansowa bilansu
• korekty treści w mailu
• roboty w księgowości – praktyczne wdrożenia

Walidacja efektów uczenia się

---

• Szkolenie prowadzone jest w grupach od 5 do 10 osób.
• Minimalna ilość uczestników potrzebna do realizacji usługi: 5 osób
• Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
• Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
• Usługa realizowana jest w 12 godzinach dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut).
• Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: lista obecności.
• Zajęcia praktyczne: 7 godzin dydaktycznych / zajęcia teoretyczne: 5 godziny dydaktyczne
• Usługa nie zawiera przerw
• Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osoby) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy przygotowany przez Unico Sp. z o.o.

Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osoby) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736).